Veranstaltung

18
May 2017

Uhrzeit

10:00 - 14:00 Uhr

Location

Buchalik Brömmekamp - Prinzenallee, 15 DE-40549 Düsseldorf

Konsortialfinanzierungen - Chancen und Risiken für kleinere und mittlere Kreditinstitute

Konsortialfinanzierungen laufen den bilateralen Finanzierungen bei größeren mittelständischen Unternehmen immer weiter den Rang ab. Die Gründe liegen auf der Hand. Die arrangierenden Banken stärken ihren Provisionsertrag und sichern sich den direkten Zugang zum Kreditnehmer. Vertrieben wird dieses Produkt mit den Argumenten, dass die Ansprechpartner reduziert, die Abwicklung vereinfacht und die Finanzierung in Krisenzeiten stabil bleibt.

Die hohe Komplexität dieser Finanzierungsart, insbesondere wenn diese sich am LMA-Standard orientiert, führt in der Praxis leider häufig dazu, dass sowohl Kreditnehmer als auch die beteiligten Banken unter dem Monitoring- und Reportingaufwand leiden und die umfangreichen Verpflichtungen, die sich aus einer solchen Konsortialfinanzierungsstruktur ergeben, nur mit großem Aufwand durch den Kreditnehmer eingehalten und durch die Banken überprüft werden können. 

Die besonderen strukturimmanenten Risiken dieser Finanzierungstransaktionen und deren Dokumentation sind im Rahmen der eigenen Kreditentscheidung zwingend zu berücksichtigen, da sie die Risikoposition der Bank direkt betreffen. Verwertungsbeschränkungen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit der Sicherheiten, Rechte, die aufgrund von Mehrheitserfordernissen nicht mehr allein oder auch gegen den eigenen Willen des Kreditinstituts durchgesetzt werden können und das Risiko der Nachrangigkeit der eigenen Kreditforderung durch bestimmte Regelungen und Strukturen.

Dabei gibt es durchaus alternative Gestaltungsformen zu einer komplexen Konsortialfinanzierung, die den gleichen Mehrwert für den Kunden bieten, aber mit überschaubarem Aufwand umsetzbar sind.

Um Ihnen diese Form der Finanzierung und ihre Alternativen näherzubringen, möchten wir mit Ihnen den gesamten Prozessablauf einer Konsortialfinanzierung aus Sicht des Kreditinstituts erläutern. Dabei werden die Chancen und Risiken an den betreffenden Stellen im Prozess aus Sicht der finanzierenden Bank erläutert und gerne mit Ihnen diskutiert. Hierzu laden wir Sie zu einer halbtägigen Vortragsveranstaltung zu dem Thema „Konsortialfinanzierungen -  Chancen und Risiken für kleinere und mittlere Kreditinstitute“ mit den nachfolgenden Inhalten ein. 

Ihr Referent, RA Daniel Trowski, war insgesamt 14 Jahre als Legal Adviser und Syndikus, zuletzt in der Funktion als Teamleiter, in führenden deutschen Geschäftsbanken im Bereich Unternehmensfinanzierung und Structured Finance tätig und begleitet nunmehr als Rechtsanwalt überwiegend Kreditnehmer und Kreditinstitute.

 

Agenda:

10:00 Uhr                                                 

Begrüßung und Einführung

10:15 - 10:45 Uhr                

Mandatsschreiben, Term Sheet, Vergütungsbestandteile 

10:45 - 11:15 Uhr

Kaffeepause 

11:15 - 12:45 Uhr

Der Konsortialkreditvertrag von A-Z (Aufbau, gestalterische Komponenten, rechtliche Stolperfallen,
Spezialregelungen, Rechte und Pflichten  der besonderen Interessen des Kreditinstituts

12:45 - 13:15 Uhr

Mittagessen 

13:15 - 14:00 Uhr        

Die Gläubigervereinbarung und anschließende Diskussion z.B. über die Ausgestaltung von Konsortialfinanzierungen und mögliche, die Kapazitäten des Kreditinstituts und des Kreditnehmers schonende Gestaltungsweisen.

 

Location & Anfahrtsplaner


Impressum

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